Kezdeti konzultáció és egyéni preferenciák megismerése
Az ügyfél elvárásainak, szervezeti kultúrájának és a betöltendő pozíció részleteinek megismerése (felelősségek, elvárt kompetenciák, szükséges tapasztalat, személyiségjegyek).
Céljainak, kihívásainak és hosszú távú stratégiájának megértése.